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我们的服务

Our service

只为感受您的感受,为您提供一对一的专属咨询顾问服务, 为您量身定制资产配置建议,满足您的各类财富需求,普信与您同行,用心为您提供咨询服务,让您无后顾之忧, 普信倾听您所想,了解您所需,达成您所愿。 在您需要的时候,在您身边,给您支持! 关于财富,真正懂您的、关怀您的,是普信!

  • 专属顾问式服务
  • 综合性咨询服务
  • 会员增值服务

专属顾问式服务流程

Exclusive Consultancy Service Process

  1. 1、拥有您专属的咨询顾问
  2. 2、会员风险偏好评估测试
  3. 风险偏好是影响您投资决策的重要因素之一。
  4. 本测试旨在了解您的投资风险偏好,确定您的风险属性。
  5. 3、财富需求初步分析
  6. 为了更好地了解会员的投资理财需求,确保达成您的理财目标,结合会员的投资属性和现阶段的理财概况进行初步分析。
  7. 4、财富需求分析
  8. 《财富需求分析》是用来帮助您明确财富需求及目标,以便帮助您定制专属您的资产配置建议,成为您投资理财决策强有力的帮手。
  9. 5、资产配置报告
  10. 由相关金融从业资格认证的国际金融理财师(CFP)、注册金融分析师(CFA)、
  11. 国家高级理财规划师为会员提供专业客户、独立、详细、准确的资产配置报告。
  12. 6、持续改善财富状况
  13. 由于市场情况变幻莫测,同时,鉴于您家庭状况、金融参数的估计假设、社会经济形势等均发生变化,普信定期评估会员的投资目标及财务状况,持续改善会员的财富状况。

服务准则

Services Rules

  1. 1.我们以专业的金融知识,为您提供合理化的资产配置建议,我们承诺职业的操守与态度是百分百的。
  2. 2.普信信守:以您的利益为核心,绝不以产品为导向。
  3. 3.普信恪守:尽职尽责,为您提供每一次咨询服务,对每一类金融产品进行深度的了解和持续的跟进。
  4. 4.普信坚守:长期与您保持直接地沟通与分享,并持续跟进,让您能够更深度更全面的了解行业产品。
  5. 5.普信承诺:精心为您打造专属于您的服务平台,助您结识更多高净值成功人士,为您提供更广泛的商业机遇。

综合性咨询服务

Conprehensive consulting service

  1. 普信基于财富领域内的专业知识,创造以客户为中心的长效机制,提供以下服务:
  2. 1、收集客户的基本资料(包括家庭基本信息、财务消费状况、财务规划等),并进行服务满意度调查;
  3. 2、进行市场调研,根据市场行情与客户财务现状,出具可行性分析说明与尽职评估;
  4. 3、为客户提供综合咨询服务,对客户交易选择揭示风险及出具专业性建议;
  5. 4、接受客户委托从事投资行业知识普及与风险教育活动;
  6. 5、为客户提供持续性服务,如疑难解答、增值服务、及时记录并反馈客户问题等;
  7. 6、优化客户体验,以客户兴趣为出发点,不定期举办客户沙龙活动。
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